В журнале "витрина", n 5, 1997 г., Издаваемом российской компанией "индепенент медиа" и американской "new hope communications", опубликована статья и. Сердюка "пивной рынок россии", в которой рассматриваются некоторые проблемы пивной отрасли страны. В статье отмечается, в частности, что объем отечественного производства пива снизился с 350 млн. Дкл в 1985 г. До 202 млн. В 1996 г. (Соответственно с 24 до 14 л на душу населения).

От последствий антиалкогольной кампании 1985 г., Которая сократила объем выпуска пива в россии почти в два раза, отрасль оправилась к 1990 г., Когда ее показатели поднялись до 333 млн. Дкл. Однако начало инфляции, введение акциза, отпуск цен на сырье, воду и энергоносители вновь привели к падению производства.

В прошлом году отечественные пивоваренные заводы пережили небольшой подъем, который представители ассоциации "пивоиндустрия" объясняют в первую очередь смягчением налогообложения пивных предприятий.

Снижение акцизного налога на пиво до 15% позволило пивоварам с февраля 1996 г. Увеличить выпуск пива, но ненадолго. Как утверждает глава "пивоиндустрии" в. Шишин, около 80% российских пивоваренных заводов при 15%-ной ставке платили акциз в размере 250 - 400 руб. За литр. Ввод с начала 1997 г. Фиксированной акцизной ставки - 500 руб. За литр пива - означал для большинства предприятий фактическое повышение налога и лишил их интереса добиваться снижения себестоимости. Сейчас "пивоиндустрия" борется за изменение акциза и настаивает, чтобы в новом налоговом кодексе появилась формула "15%, но не более 500 руб.", Которая одновременно учитывала бы интересы большинства пивных заводов, производящих недорогое пиво, но и не препятствовала развитию качественных сортов.

По прогнозам "пивоиндустрии", сохранение 500-рублевого акциза не позволит российским пивоварам произвести в 1997 г. Более 160 млн. Дкл. Если же удастся добиться ставки 15%, то ежегодно выпуск пива будет возрастать на 25 - 30 млн. Дкл.

Еще одной важной проблемой отечественные пивовары называют нестабильность поставок и удорожание солодового зерна. При закупке ячменя через посреднические фирмы его цена возрастает в 1,5 - 3 раза, причем существует опасность потери денег из-за внезапного "банкротства" посредника. Представители отрасли считают, что решением этого вопроса может стать создание федерального фонда, который гарантировал бы предприятиям своевременное получение сырья по приемлемым ценам.

"Сегодня ни один мешок зерна не попадает к производителям пива, не пройдя 3 - 4 коммерческие структуры", - говорит в. Шишин.

Пивовары имеют претензии не только к коммерсантам - поставщикам сырья, но и к коммерсантам - покупателям готовой продукции. Проблема неплатежей - одна из самых актуальных для моспивокомбината. .

ОДнако наблюдатели рынка отмечают как проблемы, так и успехи отечественных производителей пива в борьбе за свои права. Важной победой стало выведение в 1996 г. Пива из разряда алкогольной продукции. Это отвело от пивзаводов опасность лицензионных сборов, избавило от бремени нанесения на тару марок акцизного сбора (один автомат для наклейки марок с производительностью 6 тыс. Бутылок в час стоит 600 млн. Руб.), А также вновь сделало возможной рекламу пива в средствах массовой информации.

Среди тенденций рынка многие его участники называют увеличение ассортимента и повышение качества отечественного пива. По словам в. Шишина, сейчас в россии работают около 180 пивоваренных заводов (не считая мини-пивоварен), и каждый из них выпускает как минимум по три сорта пива.

Дешевое и, как правило, непастеризованное пиво со сроком хранения от 7 до 17 дней все еще составляет наибольшую долю (по некоторым оценкам, более 70%) отечественного производства. Однако опросы потребителей показывают снижение популярности таких сортов и рост предпочтения более качественного, в основном пастеризованного, пива. Так, по даннам "ромир-гэллап медиа", доля потребителей "жигулевского" пива в 1996 г. Снизилась с 85,7 до 79,3%, а процент пьющих "ячменный колос" упал с 39,3 до 29,9. В то же время "балтика" подняла свой рейтинг с 23,1 до 37,5%.

"Жигулевское", как и год назад, лидирует и по уровню известности марки, и по потреблению. Однако будущее этой марки (которую, скорее, правильнее было бы называть сортом) не всем кажется блестящим. Считают, что доля "жигулевского" на рынке будет неизбежно сокращаться. Сегодня каждое предприятие, вне зависимости от того, входит оно в какую-либо корпорацию или нет, стремится выпускать что-то свое и оригинальное. Отмечают, что конкуренция между отечественными производителями уже не идет на ценовом уровне. Успех определяется качеством продукта и тем, насколько он "раскручен" рекламой. Несмотря на повышение цены из-за новой ставки акциза, спрос на наше пиво остается устойчивым.

По мнению в. Шишина, пивоварение, производственный потенциал которого используется на 56%, а коэффициент износа оборудования отрасли превышает 60%, нуждается в значительных капиталовложениях. Многие заводы хотят найти инвесторов, но те не идут к ним из-за плохого технического состояния производства, в обновление которого нужно вкладывать слишком большие суммы. Инвесторов отталкивают и такие факторы, как общая нестабильность и криминогенность в россии.

Основополагающим при принятии решения об инвестициях остается фактор риска, и он в россии пока перевешивает другие обстоятельства.

Размер вложений в крупное пивоваренное предприятие может исчисляться десятками миллионов долларов, а окупаемость с учетом реинвестиций прибыли - иногда десятками лет. Тем не менее специалисты полагают, что российский пивной рынок сохранит тенденцию к росту в течение более чем 10 лет и пивоваренная промышленность останется привлекательной для инвесторов. Некоторые при этом ссылаются на успех уже осуществленных проектов.

До сих пор наиболее заметной на российском рынке была инвестиционная деятельность двух групп. "baltic beverages holding" ("bbh"), Объединение нескольких компаний на базе шведской "pripps" и финской "hartwall", вложила капитал в строительство петербургского завода "балтика", а группа "sun brewing" объединила ивановский, пермский, екатеринбургский, саранский, курский и волжский (близ волгограда) пивные заводы, а также ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций "бавария" в петербурге. Инвестиции финской компании "синебрюхофф" в петербургский завод "вена" по сравнению с этими двумя примерами невелики.

"Ввн" - это классический пример вхождения западной компании в российский рынок", - говорит о. Пономарев, вице-президент инвестиционного банка "кредитанштальт". Инвестором сразу были вложены значительные деньги, куплен контрольный пакет акций и была сделана ставка на российскую марку. Потребитель получил выбор из нескольких сортов под одним товарным знаком; была налажена система распределения. И сегодня "балтика" разнообразием своих сортов способна заполнить нишу западного пива по доступной для населения цене.

Размер иностранных инвестиций в петербургский завод "балтика" в 1995 г. Определялся как "более чем 25 млн. Долл., А новая инвестиционная программа, реализация которой позволила заводу ввести в строй пятую по счету линию и установить технологическое оборудование, подразумевает привлечение свыше 15 млн. Долл. Из собственных средств "балтики". Пуск 5-й линии позволит заводу до конца года произвести более 22 млн. Дкл пива.

"Балтика", может быть, уже сегодня стала бы национальным пивом, если бы мощность позволяла заводу производить столько, чтобы удовлетворить спрос. Пока же спрос на бутылочную "балтику" превышает предложение в несколько раз.

Однако, как отмечают аналитики, при позиционировании разливной "балтики" возникли проблемы. В настоящее время в петербурге "престижную" "балтику n 7) можно купить за 6 - 7 тыс. Руб. В недорогой пивной и за 5 долл. В фешенебельном баре.

Деятельность "ввн" в россии уже в ближайшем будущем продолжит активно развиваться: в переговоры с холдингом недавно вступили заводы ярославля и тулы.

Стремительно наращивает свой российский бизнес и "sun brewing ltd.". ЭТа группа сейчас разрабатывает идею нового общенационального сорта пива, который с середины текущего года будет производиться на четырех заводах (первоначальный объем выпуска составит 10 - 15 млн. Дкл в год).

Пиво марки "викинг", принадлежащей "sun brewing", не смогло получить национального распространения; у предприятий группы не хватило мощностей для наращивания его производства, а отказаться ради нового сорта от уже разработанных и завоевавших потребителя старых сортов они не решились.

По словам одного из представителей "sun brewing", все мощности предприятий группы загружены "как минимум на 100%, а некоторым из них за счет внедрения новых, более производительных технологий удается перекрывать проектную мощность. В прошлом году заводы данной компании произвели 20 млн. Дкл пива, в 1998 г. Продажи могут дойти до 40 млн. Дкл.

"sun brewing" Планирует в течение ближайших трех лет вложить в развитие своего производства в россии около 60 млн. Долл. Рост затрат на рекламу и продвижение продукции "sun brewing" на рынке пока сдерживается форсированным переоборудованием предприятий.

Специалисты отмечают, что около 50% отечественного рынка пива уже года через три может оказаться под контролем 4 - 5 крупных компаний. Доминирующая на рынке группа может выделиться из ряда ведущих холдингов и наиболее успешных региональных производителей, которые имеют шансы укрепить позиции по крайней мере в рамках своих регионов. Не следует скидывать со счетов и некоторых западных производителей, которые до недавнего времени занимали выжидательную позицию и сейчас проявляют определенный интерес к производству в россии.

Эксперты "кредитанштальт" считают, что реструктуризация рынка, итогом которой может стать закрепление лидирующих позиций за наиболее сильными и уход с рынка слабейших участников, продлится около четырех лет.

Существенные изменения могут произойти и в секторе импортного пива. По данным "пивоиндустрии", импорт пива в россию уменьшился с 21,8 млн. Дкл в 1995 г. До 13,4 млн. В 1996 г., Из которых 10,8 млн. Составил ввоз пива из дальнего зарубежья (без учета завоза пива из белоруссии).

Доля импортного пива на рынке невелика - 10 - 13% объема отечественного производства. Это соотношение считается нормальным и позволяет российским предприятиям продолжать бороться за качество своего пива.

В настоящее время на российском рынке представлено более 70 марок импортного пива разных ценовых категорий: от более "демократичных", с отпускной заводской ценой около 0,2 долл. За бутылку, до "элитных" - по 0,4 долл. И более.

На фоне прироста отечественного производства и по-прежнему неудовлетворенного спроса на пиво в россии объем импортных поставок в 1996 г. Заметно уменьшился. Импортерам более дорогих сортов и марок (в их числе можно назвать компании "профитт", "stanley beverages", "north winds brewing corporation", "denview", "сварог", "союзпромимпекс" и некоторые другие) было легче удержать свои позиции, а некоторые из них даже смогли увеличить продажи. Но доля дешевого иностранного пива на рынке уменьшилась. Произошло это, как выразился один из импортеров, "из-за проблем таможенного свойства": закрытия льготных каналов импорта и ужесточения борьбы с контрабандой. Импортеры говорят, что объем нелегального ввоза пива в 1996 г. Измерялся сотнями вагонов (или миллионами литров) в месяц.

В то время как зарубежные поставки дешевого пива делались менее выгодными, нескольким импортерам "элитных" марок удалось в 1996 г. Упрочить свое положение на рынке.

Компания "deniview" за 1996 г. Увеличила продажи в среднем на 12%, а в 1997 г. Планирует удвоить этот объем. Корпорация "north winds brewing", импортер пива таких марок, как "red bull", "stroh", "old milwaukee", "corona", "heineken" и других (всего около 20), в 1996 г. Достигла более чем 50%-ного роста продаж и планирует в 1997 г., Расширив ассортимент за счет разливного пива (в частности, "dab", "amstel"), увеличить оборот приблизительно на 30%. "Чемпионом" прошлого года стала мексиканская "сorona", объем продаж которой у "north winds" за год почти утроился.

"Повышение цен и для нас не было слишком серьезным ударом", - говорит в. Енин, президент компании "профитт". За год наше пиво подорожало в среднем на 10 - 15%, хотя по некоторым позициям, как, например, по пиву "туборг" (которое мы сейчас уже не ввозим), этот рост составил 50%.

Отдавая предпочтение наиболее качественным сортам, компания "профитт" расширила свой ассортимент до 60 позиций и на 1997 г. Планирует "стабильный, возможно, двукратный" рост продаж.