Алексей хазбиев.

Выжившие пивзаводы второго эшелона теснят лидеров за счет низких цен и ставки на оригинальные сорта.

В прошлом году впервые за время реформ наши сограждане выпили пива больше, чем водки (более трех миллиардов литров). В 1999 году, считают эксперты, объем потребления вырастет еще на полмиллиарда литров, причем исключительно за счет отечественных сортов. Впрочем, за рост рынка приходится платить -- темп роста цен на пиво значительно отстает от инфляции. В результате из более чем двухсот российских пивоваренных производств лишь два десятка остаются после кризиса рентабельными и могут наращивать производство.

Лидеры отрасли согласны на исчезающе маленькую маржу -- за счет выбывания конкурентов они быстрее увеличивают свою долю рынка. baltic beverage holding ("Балтика", "дон-пиво" и "ярпиво"), sun group (владеет семью пивоварнями) и моспивокомбинат "очаково" уже контролируют больше половины российского рынка и продолжают развивать масштабную производственную экспансию. Но в последнее время пивных монстров успешно атакуют крупные региональные производители. С десяток провинциальных пивзаводов доказали, что тоже могут сдерживать рост цен без ущерба для качества и даже продавать пиво дешевле лидеров. Кому-то из этих производств повезло с инвестором, кто-то успел провести модернизацию до кризиса, но не менее важно, что пивовары второго эшелона выбрали в борьбе с крупняком оптимальную стратегию -- их ассортимент состоит либо из совсем дешевого пива, либо из качественного сортового (это пиво ориентировано на более узкую аудиторию любителей, изготавливается по специальной технологии, обладает оригинальным вкусом и как правило стоит дороже).

Вокруг двух столиц.

В пивной столице россии, санкт-петербурге, лидерам противостоят две местные пивоварни -- "вена" и завод имени степана разина. Попытка "вены" закрепиться в сегменте массового пива с треском провалилась: многим владельцам питерских баров и ресторанов было предложено закупать разливное "венское", но оно пользовалось весьма скромным спросом даже у неприхотливых посетителей. Ситуация изменилась, когда контрольный пакет "вены" был куплен датским концерном carlsberg-tuborg и питерский пивзавод сосредоточился на выпуске сортового пива. По словам гендиректора предприятия сергея худолеева, "вена" сейчас реализует инвестиционную программу на 60 млн долларов, что позволит увеличить объем производства почти на порядок, до 23 млн декалитров. Планируется создать новое варочное производство и реконструировать бродильное. Это позволит увеличить выпуск "невского оригинального", "петергофа", "портера" и "кронверка", а для экспортных поставок будет разработан специальный сорт "петергоф экспортное" (все это преимущественно высокоплотные сорта, которые требуют длительных варки и брожения). Пока же завод не может претендовать на региональное лидерство: он выпускает всего около 4 млн декалитров пива, причем довольно дорогого. Это ограничивает круг потребителей "вены" обеспеченными горожанами. Но за счет увеличения производства себестоимость пива снизится, и руководство предприятия надеется, что будет в состоянии снизить розничные цены.

Ближайший конкурент "вены" на питерском рынке -- завод имени степана разина тоже привлек инвестора из числа западных пивных концернов (германский holsten владеет 6% акций этой пивоварни) и сейчас активно переоснащает производство. За последние два года выпуск пива удалось увеличить на треть, до 10 млн декалитров. Осенью прошлого года завод установил новую линию розлива мощностью 60 тыс. Бутылок в час и запустил новый сорт "студенческое", ориентированный на молодежь. По словам менеджеров предприятия, главное преимущество "разина" перед "веной" это низкая цена: бутылка "студенческого" стоит всего пять рублей.

На рынке московской и тверской областей достойную конкуренцию "очакову" и "балтике" в ближайшее время смогут составить клинский пивокомбинат и завод "князь рюрик". По словам гендиректора клинского предприятия владимира ильичева, завод затеял грандиозный инвестиционный проект на 70 млн долларов. В случае его успешной реализации комбинат войдет в тройку-четверку крупнейших пивоваренных предприятий страны. Финансировать проект по строительству нового корпуса и его оснащению высокопроизводительным оборудованием планируется за счет собственных средств и кредитов, источник которых не называется. После ввода в эксплуатацию, которая намечена на 2000 год, завод будет выпускать около 25 млн декалитров пива в год восьми сортов: это прежде всего "клинское светлое", "клинское специальное" и элитные "клинское золотое" и "клинское люкс".

Одновременно с завершением реконструкции на клинском заводе у него появится мощный конкурент -- пивзавод "князь рюрик" стоимостью 130 млн долларов, который планируется открыть в этом году в москве. Мощности предприятия, строительство которого ведет турецкая "эфес", рассчитаны на выпуск 25 млн декалитров сортового пива, но в первый год работы завод будет выпускать вдвое меньше и только двух сортов -- efes pilsen и "князь рюрик". Эксперты прогнозируют, что эти сорта займут 10-12% рынка московского региона.

Пивная азия.

В сибири уверенную победу в борьбе с московским и питерским пивом одержал омский завод "росар", который потеснил и других успешных региональных производителей -- красноярскую "пикру" и новосибирский "винап". В 1997 году "росар" начал проводить реконструкцию и сосредоточился на выпуске всего двух марок сортового пива -- "сибирской короны" с пятью вкусовыми вариантами и bag beer, хотя еще в 1995 году производил более 17 марок (в том числе "жигулевское", "витязь", "ячменный колос", фирменное "росар"). "Сибирскую корону" варят по традиционному рецепту, но с добавлением риса (по вкусу "сибирская корона" напоминает финский koff).

В 1997 году завод переживал трудности с реализацией на территории омска и области других собственных марок (bag beer, "росар" и "тарские ворота") из-за резкого снижения покупательной способности омичей. Как считают на предприятии, это пошло "росару" только на пользу: завод стал быстро осваивать рынки соседних томской и тюменской областей. В августе прошлого года "росар" заключил договор о стратегическом партнерстве с бельгийским пивным концерном interbrew, согласно которому тот вложит в завод 44 млн долларов, что позволит к 2001 году увеличить мощности предприятия более чем в три раза, до 21-25 млн декалитров. Кроме того, зао "росар" планирует инвестировать в производство собственные средства в размере 26 млн долларов.

В татарстане монополистом на местном рынке выступает пивзавод "красный восток". С 1996-го по 1998 год его выпуск вырос в пять раз, с 2 до 10 млн декалитров. В этом году предприятие надеется произвести и продать примерно 25 млн декалитров пива. В татарстане выпивают лишь половину произведенного на "красном востоке" пива, а остальное вывозится в соседние регионы и в столицу. Казанский пивзавод -- одно из немногих отечественных пивных предприятий, успевших до кризиса провести полную реконструкцию производства и перейти на импортное оборудование. В модернизацию производства было вложено более 10 млн долларов, которые инвестировала местная торгово-промышленная группа "эдельвейс", в состав которой входит "красный восток". По словам гендиректора айрата хайруллина, казанский завод практически не испытывает конкуренции ни со стороны отечественных, ни тем более зарубежных производителей пива, поскольку отпускает пиво практически по демпинговой цене.

По мнению айрата хайруллина, "красный восток" может себе позволить держать низкие цены, так как использует в основном свое сырье (он оснащен собственной солодовней). В планах гендиректора заняться выращиванием в татарстане ячменя. Как считают на заводе, это дело трудное, ведь республика находится в зоне неустойчивого земледелия, и чтобы вывести нужный ячмень, необходимы длительные селекционные работы. "Красный восток" выпускает девятнадцать сортов пива, что ему невыгодно (проще было бы сосредоточиться на двух-трех наиболее популярных сортах). Но сворачивать гамму не позволяет рынок, ведь покупатели требуют уже известные им сорта. В основном казанское пиво рассчитано на широкого потребителя, но в каждой группе плотности есть и элитные сорта, изготовленные из более дорогого сырья и по более сложной технологии, например "богемское" и "русское черное".

В башкирии практически полную монополию на пивном рынке захватил местный пивзавод "шихан", увеличивший производство за последние два года с 6 до 8 млн декалитров. Комбинат производит около десятка сортов темного и светлого пива. Самые популярные -- "шихан" (бутылка стоит в розницу пять с половиной рублей), "соляная пристань", темное плотное "президентское" и "стерлитамакское". В своей маркетинговой политике "шихан" делает ставку на то, что он предлагает натуральный, свежий продукт -- в последние месяцы пиво стали развозить по городам республики в небольшие бары, где можно выпить бочкового, самого свежего пива.

Смерть баварии!

крупные местные пивзаводы благодаря низким ценам и увеличению выпуска сортового пива смогли довольно успешно сдерживать экспансию западных и отечественных пивных монстров. Любопытно, что некоторые совсем уж мелкие пивоварни выбрали ту же стратегию, и это помогло им выжить.

Жители кемеровской области шутят, что у них пивоварня есть чуть ли не на каждой шахте. Это, конечно, преувеличение, но пивзаводов в области действительно более двадцати, то есть примерно по одному на каждый город. Однако почти 80% всего потребляемого в шахтерском крае пива завозится из соседних регионов. Местных производителей теснят "балтика", красноярская "пикра", "винап" и барнаульский завод. Но есть один местный сорт, способный составить им достойную конкуренцию -- это пиво "провинциальное", производство которого наладила агрофирма "провинция" из поселка плотниковское. Эта марка выигрывает за счет низкой цены -- пять рублей за бутылку. Правда, рынок сбыта этого пива ограничен только кузбассом. Дело в том, что агрофирма пиво не пастеризует и поэтому продает его как сортовой продукт, но вот срок хранения такого напитка невелик. Поэтому основные клиенты пивоварни -- местные рестораны и любимые шахтерами пивные павильоны.

Еще один пример успешной конкуренции с крупными предприятиями продемонстрировал небольшой пивзавод в моршанске тамбовской области, освоивший выпуск сортового пива. Жители аграрной губернии утверждают, что новые местные марки -- "славянское" и "моршанское" -- заметно превосходят по качеству признанное зарубежное пиво. Мэр города юрий шатилов уверен, что завод пробьется не только на местный, но и на столичный пивной рынок. Один из новых сортов моршанского пива решено назвать "смерть баварии" в подтверждение его конкурентоспособности по сравнению с импортным.

В целом по стране наберется не более десятка мелких заводиков, удачно нашедших свою нишу в сегменте сортового пива. И они, скорее, исключение. Остальные средние и мелкие пивоварни едва ли доживут до конца этого года. По оценке экспертов the boston consulting group, сейчас судьба практически любого регионального предприятия, контролирующего менее двух третей рынка крупного региона с населением более миллиона человек, фактически предрешена: на переоснащение производства и закупку компонентов просто не хватит денег. Список жертв уже открыт: нижегородский завод "волга", магаданская "колыма", а также петрозаводская и владимирская пивоварни признаны банкротами.

В подготовке материала принимали участие гузэль фазуллина, виктор титов, антон старожилов и гульчачак ханнанова.

-----------------------------------------------------------

Пивной бум на украине.

До 1996 года производство напитка в республике сокращалось, но затем негативную тенденцию удалось переломить. Сейчас выпуск пива растет на 10-15% ежегодно. В прошлом году на украине произведено около 70 млн декалитров пива, то есть примерно по 13 литров на человека, и специалисты считают, что в ближайшие два-три года среднедушевое потребление вырастет до 20-30 литров.

Местный пивной рынок в точности повторяет судьбу российского. Ведущие пивные холдинги, активно работающие в нашей стране (bbh, sun и interbrew), пришли на украину в середине девяностых и сразу же принялись скупать привлекательные пивоварни. В отрасли вовсю развернулся процесс концентрации производства. bbh Купил контрольный пакет акций запорожского "славутича" и львовского "колоса", группа sun обзавелась блокирующим пакетом акций симферопольской пивоварни, а interbrew стал партнером черниговского пивзавода "десна". Эти предприятия, а также четыре независимые пивоварни (киевская "оболонь", харьковская "рогань", донецкий и николаевский заводы) провели реконструкцию, увеличили производство и сейчас контролируют две трети местного рынка. Как считают эксперты, в ближайшие пару лет эти предприятия продолжат свою производственную экспансию и купят еще несколько местных производителей. А не вошедшую в сферу интересов крупняка сотню мелких украинских заводиков ожидает скорое разорение.