Российский пивной рынок многие эксперты относят к числу наиболее быстрорастущих рынков мира. Причем темпы его роста стремительно увеличиваются: если в прошлом году они составляли 20%, то по итогам первых трех месяцев 2002 года уже зарегистрирован прирост на уровне 25%.

И это еще не предел: ряд аналитиков считают, что должно пройти как минимум 2,5--3 года, чтобы рост замедлился.

При этом развитие рынка определяется тремя ведущими факторами. Во-первых, хотя отрасль и переживает бум, ей еще далеко до полного насыщения потенциальных потребительских аппетитов. В россии в 2001 году средний объем потребления составлял 42--44 литра пива на душу населения, в центральной и восточной европе -- 68 литров, в западной европе -- 75 литров. Если вспомнить, что "германская душа" пьет и вовсе 170 литров в год, становится понятно, что рынку действительно есть куда расти.

Второй определяющий фактор: на рынке безраздельно господствуют транснациональные концерны с западным капиталом, но ни один российский (в чистом виде) пивоваренный холдинг пока еще "не бродит и не пенится". При этом мелкие региональные производители сходят со сцены, а доля "западников" все растет. И как следствие этого -- третий фактор: пивная отрасль россии -- одна из немногих в нашем отечестве, которая может похвастаться тем, что производимый ею продукт по качеству полностью соответствует мировым стандартам.

Пиво против водки.

Аналитики расходятся в оценках относительно емкости пивного рынка россии: они колеблются между 100 и 150 млрд руб. "По нашим оценкам, в среднем оборот рынка составляет около 100 млрд рублей", -- говорит павел бирюков, и.О. Начальника отдела маркетинга оао "пивоваренная компания "балтика". А в петербургской инвестиционной компании авк считают, что в прошлом году в стране было сварено и продано пива на 4 млрд 748,5 млн долларов. По данным того же источника, в этом году объем производства напитка составит 5 млрд 67 млн долларов, в 2003 году -- 5 млрд 148 млн долларов. А к 2005 году рынок, прогнозируют аналитики авк, дорастет до 5,3 млрд долларов.

Если в 1999 году суммарный объем производства пива в россии составлял 450 млн дал, то в 2001 году -- уже 631 млн дал. К 2005 году рынок по сравнению с 1999 годом почти удвоится и дорастет до 845 дал.

Тем не менее некоторые аналитики высказывают опасение, что рост может замедлиться не с 2005, а уже с 2003 года. В частности, маркетологи пивоваренной компании "вена" утверждают, что с начала будущего года акцизы на пиво будут увеличены на 25%, что конечно же отразится как на цене напитка, так и на объеме производства. Таким образом, считают аналитики, если начиная с 1996 года, когда начался "пивной бум", пивовары почивали на лаврах сокрушительной победы над конкурирующими производителями крепких напитков, то в ближайшее время "водочники" могут отвоевать часть утраченных позиций.

"Поскольку потребители в россии достаточно чувствительны к цене, в связи с увеличением стоимости пива люди могут переориентироваться опять-таки на крепкие алкогольные напитки, что весьма отрицательно скажется на здоровье населения", -- заявили в компании "вена".

Пивовары опасаются, что снизить темпы роста могут необоснованные законодательные "рогатки". Президент оао "пивоваренная компания "балтика" таймураз боллоев за всеми нападками на пиво чиновников и депутатов склонен усматривать "лоббирование производителей водки". В частности, именно так он объяснил принятый недавно госдумой запрет на использование людей в "пивных" рекламных роликах, посетовав, что это "задержит рост рынка". Директор bravo international виктор пятко дает понять, что "гонения на пиво" объективно могут быть выгодны "водочникам", хотя признает, то доказательств участия в этом конкурентов нет.

Как отметил павел бирюков, в основном по рынку бьют не сами гонения, а использование их в "черном пиаре" конкурентами. "Создается отрицательный образ пивоваров, чтобы пива покупали меньше", -- говорит боллоев.

"Если бы не было непрерывного и значительного повышения акцизов на водку, а также различных ограничений на места ее продажи, то пивоваренная отрасль россии вряд ли развивалась бы такими быстрыми темпами", -- констатируют в авк.

Тнк побеждают на всех фронтах.

Но пока бурный рост потребления пива в россии и относительно спокойный режим налогообложения привлекают в отрасль большие инвестиции транснациональных компаний (тнк), контролирующих около 60% рынка и все крупные предприятия. При этом из 400 пивзаводов россии десять дают 60% объема производства. На российском рынке представлены все пять крупнейших пивных концернов: индийско-бельгийский sun-interbrew, африканский south african breweries (sab), голландский heineken, британский scottish & newcastle и норвежско-датский carlsberg breweries a/s.

Сейчас лидером рынка в россии является baltic beverages holding (bbh), по разным оценкам, производящий от 30 до 35% российского пива и владеющий концерном "балтика" (производственные площадки в петербурге, туле и ростове-на-дону). Ввн также контролирует оао "ярпиво", оао "пикра" (красноярский край), оао "золотой урал", оао "челябинское пиво".

carlsberg breweries Владеет 50% акций bbh и 50% оао "вена" -- сейчас идет процесс передачи этого предприятия в состав bbh. Второй половиной названного холдинга владеет scottish & newcastle через принадлежащий ему финский hartwall.

На втором месте стоит sun-interbrew -- она владеет восемью заводами: "бавария" (санкт-петербург), зао "ивановская пивоваренная компания", зао "клинский пивкомбинат" (московская область), оао "курская пивоваренная компания", оао "пермская пивоваренная компания", оао "поволжье" (волгоградская обл.), Зао "росар" (омск) и зао "саранская пивоваренная компания". По оценке аналитиков "балтики" и авк, на долю этого холдинга приходится около 12% рынка.

Доля остальных тнк на рынке россии пока невелика: по сведениям авк, sab, владеющий калужской пивоваренной компанией (производит лицензионные сорта holsten, staropramen и miller), занимает около 1,8%, турецкая efes beverages group (московская пивоварня "князь рюрик эфес") -- 2,4%, bravo international (недавно купленная heineken и помимо собственного бренда "бочкарев" производящая лицензионное lowenbrau и bear beer) -- около 5%.

Из крупнейших мировых производителей на рынке россии пока не представлены такие пивные гиганты, как anheuser-busch (сша), ambev (бразилия), asahi и kirin (япония). Несмотря на то что эти производители ориентируются в первую очередь на местные и близлежащие рынки, anheuser-busch, например, уже заявил о своей заинтересованности в выходе на российский рынок. В связи с этим эксперты предрекают ожесточение конкуренции и маркетинговой битвы за потребителя, в особенности между bbh и heineken. Последний, по утверждению директора bravo international виктора пятко, не намерен ограничиваться одним заводом. Зато bbh приступил к строительству заводов в хабаровске и самаре и рассматривает возможность запуска аналогичного проекта в средней азии.

Русские не сдаются.

Что касается собственно российских производителей пива, то аналитики едины: большая часть из них находится в тяжелом финансовом положении и не имеет выбора -- им нужно либо "продаваться" концернам, либо уходить с рынка. Себестоимость производства на мелких пивзаводах, по данным авк, в три-четыре раза выше, чем в крупных компаниях.

Тем не менее крупнейшим "непродавшимся" успешным заводом остается "очаково", занимающий 9% рынка и остающийся на втором месте по объемам производства в россии после "балтики". "Хорошие перспективы на рынке имеет оао "красный восток", которое также входит в десятку крупнейших производителей россии и дает около 8,2% напитка", -- говорят в авк. Есть и другие российские предприятия, удерживающие свою нишу: новосибирский завод винап, "иркутскпищепром", комбинат пивобезалкогольных напитков в башкортостане, а также питерский "степан разин". "Без иностранных инвестиций смогли выжить и успешно развиваться лишь те, кто заручился поддержкой местных властей", -- считают в авк.

По данным этой же компании, в ближайшее время стоит ожидать появления на рынке двух "чисто российских" пивных холдингов.

Один из них в позапрошлом году начал формировать концерн wimm-bill-dann. Теперь компания уверяет, что пивные активы проданы сторонним акционерам, однако многие участники рынка считают, что через аффилированные компании wimm-bill-dann контрольный пакет крупнейшего производителя на дальнем востоке оао "пивоиндустрия приморья" и нижегородского пивоваренного завода, и собирается приобрести пивзавод в подмосковье.

О втором холдинге помышляет московский пивобезалкогольный комбинат "очаково": он создал филиал в краснодаре, проявляет интерес к слуцкому, брестскому и витебскому пивзаводам.

Потребитель предпочитает качество.

Высокое качество производимого продукта избаловало российских любителей пенного напитка. "Сегмент высококачественного пива "премиум" сейчас является самым быстрорастущим на рынке, причем как в той его части, где позиционируется высококачественное отечественное пиво, так и в части лицензионных брендов. По нашим оценкам, эта тенденция сохранится и в ближайшие годы, и если сейчас сегмент "премиум" занимает около 14,7% рынка, то к 2004 году эта доля возрастет до 19,6%", -- убеждены маркетологи "вены". "Среди российского пива наибольший рост продаж продемонстрировали сорта "премиум", к которым относятся "балтика", "невское", "клинское", "золотая бочка", "бочкарев" и "старый мельник", -- вторят в авк. В этой же компании указали на "традиционное предпочтение россиянами пива отечественного производства, так как более мягкий вкус импортного пива в меньшей степени отвечает пристрастиям российских потребителей". Как отметил маркетолог "балтики" павел бирюков, "сейчас мы наблюдаем снижение интереса к темным сортам пива".

Аналитики расходятся во мнениях о том, стоит ли ожидать появления на рынке новых "громких" марок. Например, на "вене" ситуацию для создания новых брендов считают благоприятной: "российские потребители пива не очень лояльны, они довольно легко перестраиваются с одного бренда на другой, они всегда хотят попробовать что-нибудь новое". Глава bravo international убежден, что вопрос раскрутки новой марки -- это вопрос бюджета. А павел бюрюков считает, что "национальный бренд не запускается -- он создается годами. Поэтому можно говорить лишь об усилении в ближайшие годы позиций крупных брендов, их попытках завоевать значимые позиции в большинстве регионов. Пока это удалось лишь марке "балтика", доля которой практически во всех регионах превышает 10%".