Через пять лет мы будем пить по 60 литров пива в год.

Государство покидает пивной рынок. На минувшей неделе стало известно, что в планах правительства по приватизации на 2002 год оказался 25,5%-ный пакет акций екатеринбургского пивного комбината "патра" - последний крупный актив в пивной отрасли, принадлежавший федеральному правительству.

Место государства заняли крупные западные производители, уже сейчас контролирующие больше половины рынка. И в дальнейшем, по оценкам аналитиков, их доля будет только расти. Расти будет и потребление пива россиянами, которые станут предпочитать более дорогие сорта, количество которых - равно как и количество производителей - от года к году будет сокращаться.

Кто запрыгнет на пробку.

Географическое расположение пивзавода "патра" делает его привлекательным для всех основных игроков на пивном рынке. Тем более что на урале пьют пива чуть больше, чем в среднем по стране. "Привлекательность "патры" обусловлена тем, что на урале не представлен никто из "больших игроков", - полагает аналитик ufg алексей кривошапко. - Теоретически контрольный пакет акций этого пивкомбината может заинтересовать efes, "балтику", heineken или sab. В целом "патра" может стоить $25-35 млн, а выставленный на продажу госпакет потянет на $6-9 млн". "Первый раз слышу про планы приватизации "патры", но нас это мало интересует, - опроверг свой интерес к уральской компании вице-президент пивоваренной компании "балтика" адам тлехурай. - Мы если и приходим на предприятие, то это должен быть контрольный пакет".

На самом деле единственная компания, которая заинтересована в покупке этого пакета акций, - группа sun (сейчас владеет 23,82% "патры" через оффшорную компанию damsel ventures ltd), которая вместе с бельгийской компаний interbrew создала для работы на рынках снг sun interbrew. "Патра", как и владивостокский пивкомбинат "пивоиндустрия приморья", в эту компанию не вошла. Дело в том, что sun уже владела контрольным пакетом этого пивкомбината. В 1993 году была создана "екатеринбургская пивоваренная компания" (епк), 60,7% в которой получила компания "омалин лтд" (оффшор sun), вложившаяся деньгами, и около 30% уставного фонда оплатило оборудованием государство, передав в епк завод напитков и минеральных вод "свердловский". В 1994 году в ходе приватизации было создано оао "патра", к которому перешли права и обязанности по участию в епк. А уже в 1998 году епк была ликвидирована. Правда, арбитражные суды тянутся до сих пор, и остается вероятность судебного возвращения "патры" в собственность группы sun.

С другой стороны, аналитики не исключают, что за это время sun легко могла консолидировать около 2% акций "патры" и покупка госпакета позволит установить контроль над екатеринбургским пивзаводом. Хотя, по последним данным, основному акционеру - зао "пивоваренный концерн "патра" - принадлежит 50,6% акций. Станет ли в этом случае пивзавод еще одним активом sun interbrew - неизвестно. Вице-президент компании ирина кибина говорит, что в этом регионе у sun interbrew и так сильные позиции - заводы в омске и перми.

Три толстяка.

Любители пива на украине по сравнению с российскими соседями куда более ограниченны в выборе. Три четверти украинского рынка контролируют три компании: 31% - sun interbrew, 25% - национальный производитель "оболонь" и 18% - bbh. Не исключено, что аналогичный расклад сложится и на российском рынке. Большинство региональных производителей - и "патра", вероятно, не исключение - рано или поздно вольются в состав национальных пивных холдингов. Дело в том, что российский рынок пива замедляет темпы роста.

Если в последние три года он рос в среднем на четверть, то в минувшем он, по оценке аналитика "тройки-диалог" андрея иванова, вырастет лишь на 14%. Снижение темпов роста, по мнению аналитика, приведет к усилению конкуренции и к вытеснению мелких региональных компаний национальными производителями.

Скажем, рынок санкт-петербурга, где, по оценке аналитиков, потребляется 75 литров пива в год на человека, близок к насыщению - в европе в среднем потребляется столько же. Близок к насыщению и рынок москвы, и по мере роста конкуренции в столице национальные производители будут выходить в регионы.

Прежде всего это относится к компаниям sab, efes, которые, по оценке андрея иванова, могут быть заинтересованы в приобретении мелких региональных производителей. С учетом этих тенденций в "тройке-диалог" полагают, что объектом поглощения со стороны крупных иностранных игроков могут стать и более крупные отечественные производители - "очаково", "красный восток" и башкирская компания "шихан". "Не верю, что "очаково" или "красный восток" в ближайшее время будут продаваться. Это очень крупные пивзаводы", - говорит вице-президент пивоваренной компании "балтика" адам тлехурай.

Возможно, для уже представленных на рынке игроков "очаково", "красный восток" и "шихан" не представляют интереса. Однако не исключено, что на российском рынке появятся и новые игроки. В "тройке-диалог" отмечают, например, что австрийская bbag весьма активна на развивающихся рынках европы, но до сих пор не обозначила своего присутствия в россии.

Пример концерна heineken, который одной покупкой - завода "браво" - сразу занял 5% рынка, показателен. Не постояв за ценой (heineken предложил $100 за гектолитр мощности, что вдвое превосходит цену, которую платили "балтика" и sun interbrew за купленные ими заводы), голландцы сделали собственникам петербургского завода предложение, от которого нельзя было отказаться.

Впрочем, вычислить, какая именно из компаний окажется объектом экспансии иностранцев, вряд ли возможно. Представитель одной из западных пивоваренных компаний объяснил "известиям", что все решения о покупке новых активов в россии принимает совет директоров, и зачастую их решения непредсказуемы.

Иногда западные менеджеры отказываются от выгодной покупки из опасений потерять деньги, а иногда готовы приобретать далеко не лучшие активы только для того, чтобы получить выход на местный рынок или в тот или иной регион, представляющийся им перспективным.

Назад в ссср.

Сейчас в россии более 90 производителей выпускают примерно 200 сортов пива. Количество их будет сокращаться (в ссср количество марок пива не превышало десятка). До этого, конечно, не дойдет, но рынок развивается именно в этом направлении.

- Пивоваренная компания, стремящаяся к лидерству на рынке, должна иметь несколько общероссийских брендов, - полагает аналитик "тройки-диалог" андрей иванов. - Сейчас только "балтика" может похвастаться национальным брендом, в создание которого компания вкладывала средства в течение многих лет. Мы полагаем, что и sun interbrew в ближайшее время обзаведется хорошим портфелем национальных брендов благодаря своей новой стратегии, предусматривающей продвижение лишь нескольких марок пива. По тому же пути идут и прочие иностранные производители, особенно ориентирующиеся на дорогие сорта - efes, sab и "браво".

По оценке "тройки-диалог", к 2006 году мы будем выпивать 60 литров пива в год. По мнению андрея иванова, для переориентации на пиво есть две причины: активная рекламная кампания, а также тот факт, что молодые люди выбирают "западный" стиль жизни.

* * *.

ДОля российского рынка, контролируемая крупнейшими мировыми производителями.

bbh 31%.

interbrew 12,8%.

heineken 5,2%.

sab 3,5%.

efes 3%.

Всего 55,5%.

Источник: "тройка-диалог".

Игорь иванов, ринат сагдиев.

* * *.

ЦЕновая структура рынка. Пиво средняя цена, $/0,5 литра диапазон цен (мин. - Макс.) Лицензионное 0,82 0,56-1,15 местное <премиум> 0,64 0,49-0,75 местное*средней цены 0,37 0,3-0,46 местное дешевое 0,3 0,2-0,3