МИР ПИВА

(1). Российский рынок пива.

Нижепубликуемый обзор является частью работы "современное состояние российской пищевой промышленности на примере производства алкогольной и табачной продукции", выполненной во вники в 2000 г. В разделе, посвященном пивоваренной отрасли россии, рассматриваются проблемы производства, потребления и внешней торговли пивом, фирменная структура, позиции иностранного капитала на рынке этого напитка.

Пивоваренная промышленность россии к моменту распада ссср находилась в достаточно сложном положении. За редким исключением, техническая оснащенность пивоваренных заводов была неудовлетворительной. Потребности отрасли в сырье за счет внутренних источников покрывались не более чем на 1/3.

Ассортимент насчитывал не свыше полутора - двух десятков сортов, при этом качество производимых напитков, кроме нескольких марок, оставалось невысоким.

В 1991 - 1994 гг. Объемы выпуска пива сократились более чем на 40%. Спад производства был обусловлен резким ростом цен на сырье, энергоресурсы, расходов на транспортировку и другими причинами.

Это привело к значительному увеличению издержек и розничных цен на местную продукцию. Высокая себестоимость и узость ассортимента выпускаемого пива предопределили появление большого количества импортной продукции, которая в ряде случаев стоила дешевле отечественной.

Однако начиная с 1995 г. Позиции российских пивоваров стали укрепляться и рынок импортного пива начал сужаться. К концу 1996 г. Заработали механизмы конкуренции, способствовавшие повышению качества и расширению ассортимента продукции отечественных пивоваренных заводов.

Значительные потрясения испытала пивная индустрия россии в результате кризиса 1998 г. Вместе с тем был нанесен, пожалуй, самый мощный удар по импорту пива. В условиях значительного снижения реальных доходов населения многие потребители отказались от резко подорожавших импортных сортов, среди которых преобладали сравнительно дорогие марки. Одновременно появление свободных рыночных ниш дало мощный импульс интенсификации отечественного пивного производства.

Производство пива в стране стабилизировалось в 1995 - 1996 гг., А с 1997 г. Стало устойчиво возрастать, что связано с повышением спроса на этот напиток, а также расширением производственных мощностей. В 1999 г. Выпуск пива в 2,1 раза превысил соответствующий показатель 1996 г. В январе - сентябре 2000 г. В россии было произведено 428 млн. Дал пива, что на 21,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. По предварительным данным российского союза пивоваров, в 2000 г. В стране было сварено свыше 540 млн. Дал пива, что более чем на 20% превысило показатель 1999 г.

Одной из основных причин роста производства является значительный объем иностранных инвестиций, которые, по самым скромным оценкам, за 90-е годы достигли более 1 млрд. Долл.

Лидирующие позиции в производстве пива занял санкт-петербург, на долю которого приходится более 18% общероссийского выпуска. За ним следуют поволжье - 14%, уральский экономический район - 11%, западно-сибирский регион и москва - по 9%.

Ежегодное потребление пива в россии на душу населения в 1985 г. Составляло 25 л, в 1994 г. - 18 л. Снижение этого показателя было связано с сокращением производства, которое упало почти в 2 раза в результате антиалкогольной кампании середины 80-х годов, и уменьшением доходов населения. На объемы реализации пива оказал негативное влияние и финансовый кризис августа 1998 г. В 1998 г. Продажи упали до 23 л на душу населения с 28 л в 1997 г.

В 1999 г. Потребление пива достигло 26 л, а в 2000 г. - Примерно 30 л, в дальнейшем оно может возрасти еще более. Этому способствует отставание роста цен на пиво от темпов инфляции, изменение структуры потребления напитков в пользу российского производства, более высокий рост акцизов на водку, а также подорожание зарубежных марок пива и импортного сырья для выпуска различных безалкогольных напитков. Однако по уровню потребления пива на душу населения россия по-прежнему уступает европейским странам (например, в германии и великобритании душевое потребление составляет соответственно 146 и 120 л в год). В москве и санкт-петербурге душевое потребление пива быстро растет и достигло 40 и 45 л соответственно, что выше среднего для россии показателя.

Доля импортного пива в общем объеме продаж в рф неуклонно возрастала с начала реформ вплоть до августовского кризиса 1998 г. - С 15% в 1993 г. До 37% в 1997 г. При этом известные мировые продуценты пива, например, "heineken", "carlsberg", "miller", "bass biers", предпочитали экспортировать свою продукцию, а не строить заводы в россии. Более дальновидной стратегии придерживались другие производители - "bbh", "sun interbrew" и ряд других, которые в середине 90-х годов приступили к инвестициям в российскую промышленность. В результате увеличения производства пива на предприятиях с иностранным участием доля импорта начала быстро сокращаться, а после девальвации рубля в 1998 г. Стала лишь номинальной (менее 1% в 1999 г.).

В Последнее время наблюдаются определенные сдвиги в структуре потребления различных марок российского пива. Потребительские предпочтения меняются в сторону российских сортов "premium", таких как "бочкарев", "золотая бочка", "старый мельник". Особенно заметно это на сравнительно более платежеспособном московском рынке. Дешевые сорта пива популярны у 50% российских потребителей. При этом следует отметить, что деление сортов пива на отечественные и импортные достаточно условно, поскольку выпуск ряда "импортных" марок освоен в россии, например "efes pilsner", "holsten", "miller". Согласно опросам, наиболее популярными сортами пива, представленными на российском рынке, являются следующие: отечественные сорта - "балтика", "жигулевское", "очаковское", "бочкарев", "золотая бочка", "ярпиво", "толстяк", "красный восток", "старый мельник", "сибирская корона"; импортные сорта - "bavaria", "bear beer", "holsten", "corona", "monarch", "miller", "efes pilsner", "heineken", "tuborg", "goesser".

Для пивного рынка россии характерны сезонные колебания спроса.

Так, летом потребляется пива в 3 - 5 раз больше, чем зимой. Свыше 70% выпуска и потребления этого напитка приходится на период с апреля по октябрь.

Одной из важнейших проблем российского пивоварения является проблема обеспеченности отрасли сырьем. Российские пивоваренные заводы значительное количество этих продуктов вынуждены импортировать, что приводит к заметному удорожанию продукции и к снижению рентабельности отрасли в целом. Импорт сырья для пивоваренной промышленности облагается следующими таможенными пошлинами: солод всех видов - 10%, хмель всех видов - 5%. В связи с ростом производства пива и дефицитом местного сырья ввоз солода в 1999 г. Достиг 442 тыс. Т (84,5 млн. Долл.), В i полугодии 2000 г. - 263,5 тыс. Т (48 млн. Долл.), Импорт хмеля - более 3 тыс. Т (12,4 млн. Долл.) И 1,8 тыс. Т (6,6 млн. Долл.) Соответственно.

Пивоваренный ячмень в россии производят в основном липецкая, воронежская и курская области. В стране работают 83 солодовни, из которых 23 выпускают товарный, вполне пригодный для пивоварения солод, однако отечественные производители обеспечивают отрасль только на 70%. В 90-е годы объемы производства солода сократились на 35%. В 1998 г. Его было произведено всего 360 тыс. Т при потребности в 520 тыс. Т. В 2001 г. Потребность в этом продукте может достигнуть 900 тыс. Т.

Аналогичная ситуация сложилась и с производством хмеля. В прежние годы производилось более 6 тыс. Т хмеля, что обеспечивало потребности пивоварения, а в настоящее время его выпуск сократился в 3 раза. Основными поставщиками хмеля являются чувашская республика и республика марий эл. До 1991 г. Производителями хмеля являлись 11 регионов. Потребность в этом сырье в 1998 - 1999 гг. За счет отечественного производства удовлетворялась на 15%.

Некоторые предприятия российской пивоваренной промышленности с целью снижения затрат, которые резко возросли в результате подорожания импортных материалов, разрабатывают планы обеспечения местным сырьем, налаживают взаимовыгодные связи с сельскохозяйственными предприятиями - продуцентами пивоваренных сортов ячменя и хмеля.

В частности, к решению этой задачи в последнее время приступил комбинат "балтика". С использованием оборудования французской "soufflet group" им была построена солодовня, которая полностью обеспечивает потребности всех пивзаводов группы. Кроме того, намечается выращивать пивоваренный ячмень в ленинградской, орловской и других областях средней полосы европейской части рф.

Отечественная компания "пивоагросервис" разработала ряд крупных инвестиционных проектов, осуществление которых позволит радикально изменить положение в пивоварении россии. Например, предложено создать зао "чувашхмельагропром", объединяющее 8 крупнейших хозяйств чувашии. Созданная хмелеводческая организация уже в ближайшее время сможет предложить заводам более 200 т хмеля различных сортов, прошедшего обработку на немецком оборудовании.

Планируется также создание базы отечественного пивоваренного ячменя и строительство современной солодовни на 75 тыс. Т солода.

На российском рынке "пивоагросервис" предлагает солод компаний "lahden polttimo" и "bavaria maltings". Кроме того, "пивоагросервис" ведет переговоры по поставкам в россию солода из германии, австрии, чехии, словакии, франции, а хмеля - из германии, бельгии, словении, чехии.

Трудности российских пивоваров с сырьем послужили мощным импульсом для проникновения в страну зарубежных компаний, специализирующихся в этой области. Так, с 1999 г. На российском рынке действует фирма "bang & bonsomer" - эксклюзивный представитель американской компании "yakima chief inc.".

ПОследняя основана в 1868 г. И в течение более 130 лет занимает прочные международные позиции в производстве, переработке, упаковке и продаже хмелевого сырья и его продуктов. В санкт-петербурге и москве функционируют закрытые акционерные общества "bang & bonsomer", имеющие оборудованные складские помещения и осуществляющие продажу хмелепродуктов "yakima chief inc.". РОссийско-чешское сп "аб маркет", созданное четыре года назад в сотрудничестве с чешской фирмой-производителем "chmelarstvi zatec", начало поставки в россию хмелевых продуктов.

Аналогичная продукция поставляется в россию и немецкой компанией "hvg hallertau".

Крупным отечественным пивоваренным заводом, сумевшим привлечь значительные внешние инвестиции, в том числе и иностранные, удалось провести расширенную реконструкцию производства, отвечающую современным технологическим требованиям, организовать эффективную систему управления и контроля за качеством, наладить эффективную маркетинговую, рекламную и дистрибьюторскую политику.

Вместе с тем техническое состояние ряда российских пивоваренных заводов остается достаточно сложным.

Значительно отстает от быстро растущих потребностей пивоваренной промышленности производство пивных бутылок. Многие пивоваренные заводы отпускают свою продукцию дилерам в обмен на соответствующее количество привозимой ими пустой тары. Ряд заводов идет на нарушение принятых стандартов, например разливая пиво в бутылки бесцветного стекла. Несколько сглаживает остроту проблемы фасовка напитка в пэт-бутылки, однако ими обеспечиваются лишь крупные пивоваренные компании.

Наличие свободной ниши в этой сфере также привлекает сюда иностранных инвесторов. Так, финская компания "finnish holding", входящая в состав американского концерна "owens illinois", планирует вложить 96 млн. Долл. В строительство завода по производству пивных бутылок европейского стандарта в новгороде великом. На первом этапе инвестиции составят 16,5 млн. Долл.

После завершения всех строительных работ производство должно возрасти до 715 млн. Бутылок в год.

С появлением в россии иностранных инвесторов пивоваренная промышленность смогла несколько поправить свое финансовое положение. Однако оно остается все же крайне неоднородным. В то время как на отдельных комбинатах рентабельность производства достигает 40%, большинство российских пивзаводов оказались на грани банкротства. Особенно тяжелое положение у мелких производителей пива. Многие из них не могут выдержать конкуренции с ведущими компаниями, у которых себестоимость продукции в среднем в 3 - 4 раза ниже. Наибольшую долю в себестоимости пивной продукции, как известно, составляют затраты на сырье - около 50%, причем они постоянно увеличиваются. Существенное место в себестоимости занимают расходы на электроэнергию, воду и транспорт.

Крайне негативно влияют на состояние дел в отрасли несовершенство налоговой политики, введение таможенной пошлины на оборудование по выпуску безалкогольного пива, высокое суммарное налогообложение - до 70 - 80% стоимости товарной продукции, что значительно ограничивает возможности технического перевооружения за счет собственной прибыли и направления оборотных средств даже на простое воспроизводство.

В настоящее время в россии действуют около 400 пивоваренных предприятий, не считая мини-пивзаводов. В подавляющем большинстве современные пивоварни являются акционерными обществами - открытого и закрытого типа.

Характерной особенностью современного российского пивного рынка является высокая концентрация производства: 16 крупных предприятий обеспечивают 70% производства, в том числе 7 - 9 предприятий - около 45%. Почти половина рынка приходится на три пивоваренные компании - "baltic beverages holding", "sun interbrew" и "очаково". По оценкам специалистов, через два - три года их доля увеличится до 70%. Доля пива, вырабатываемого малыми предприятиями, составляет не более 3%.

Производство пива ведущими российскими предприятиями характеризуется следующими данными (млрд. Дал):

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. Балтика (санкт-петербург) 11,3 17,4 30,0 48,8 65,0 очаково (москва) 2,4 9,2 9,7 17,8 30,0 ярпиво (ярославль) 5,5 6,5 7,3 12,8 18,0 клинский пивзавод ... 4,8 6,8 11,2 15,0 донпиво (ростов-на-дону) ... 1,9 1,2 7,2 15,0 поволжье (волжский) 8,0 8,6 10,7 13,0 14,2 степан разин (санкт-петербург) 4,3 4,7 7,1 9,4 12,8 росар (омск) ... 5,6 7,3 7,7 11,0 таопин (тула) ... 5,4 6,7 7,5 10,0 тверь-пиво ... 2,8 3,6 3,9 5,0 вена (санкт-петербург) ... 2,2 3,6 3,2 4,4 бавария (санкт-петербург) 0,3 0,7 0,8 0,8 2,5

источник: "пиво и напитки", "бизнес-карта россии".

Основными производителями пива в россии являются компании "baltic beverages holding" ("bbн"), на которую приходится 23% всего объема продаж пива в рф, "sun interbrew" (17%) и "очаково" (7%).

Скандинавскому холдингу "ввн", учрежденному шведской "pripps", финской "hartwall group" и норвежской "ringnes". Принадлежат не только контрольные пакеты акций крупнейшего комбината "балтика" в санкт-петербурге, но и 8 предприятий в ростове, ярославле и других городах рф. 50,5% акций комбината "балтика" были приобретены "bbh" за 45,5 млн. Долл., В настоящее время холдингу принадлежит 75% акций этого комбината. В 1999 г. Комбинат произвел 65 млн. Дал пива, что составило более 15% всего объема производства в рф. В i полугодии 2000 г. Доля комбината в выпуске пива в рф возросла до 20%, им выпускается 9 сортов пива. За пределами петербурга и ленинградской области реализуется 70% продукции. Планируется увеличить экспорт пива с 1,5% объема сбыта до 10%.

"Ввн" принадлежит также 50% акций ярославского пивоваренного завода "ярпиво", который в 1999 г. Произвел 14 тыс. Т солода и 18 млн. Дал пива. В 1999 г. Ао вложило около 17 млн. Долл. Собственных средств в развитие производства, в том числе более 13 млн. Долл. На строительство нового цеха мощностью 14 млн. Дал в год. До конца 2000 г. "Ярпиво" планирует инвестировать до 32 млн. Долл. С тем, чтобы выйти на уровень производства 25 млн. Дал в год. Основная часть этих средств выделяется ебрр под гарантии холдинга "ввн". Это предприятие стало одним из ведущих производителей в центральном регионе рф и выпускает 10 сортов бутылочного пива, 4 - баночного, а также пиво в кегах, бочках и бессортное.

В 1997 г. "Ввн" получил контроль над компанией "дон-пиво", располагающей пивоваренным заводом в ростове. В 1998 - 1999 гг. Инвестиции в этот завод составили 48 млн. Долл., Что позволило довести производство до 15 млн. Дал в 1999 г. В начале 2000 г.

"Ввн" объявил о вложении 18 млн. Долл. В осуществление второго этапа реконструкции предприятия. Перед "донским пивом" холдинг ставит задачу на основе выпускаемого ассортимента улучшить обеспечение южных регионов рф, где наблюдается значительный дефицит этого напитка.

В состав "ввн" входит также тульский пивоваренный завод, в реконструкцию которого вложено около 30 млн. Долл. После полного ввода в строй новых мощностей выпуск пива составит 18 млн. Дал в год (в 1999 г. Сварено 10 млн. Дал), которое будет разливаться не только в обычные пол-литровые бутылки, но и в пластмассовые (1,5 л) и кеги по 50 л. В июле 2000 г. "Ввн" приобрел контрольный пакет акций красноярского предприятия "пикра".

Индийско-бельгийский холдинг "sun interbrew" был создан для операций в странах бывшего ссср в апреле 1999 г. 34% акций холдинга принадлежит компании "sun brewing", где основным акционером является индийская фирма "sun trade of india", 34% - бельгийской компании "interbrew", а 32% - сторонним акционерам.

До образования холдинга "sun brewing" выделила около 25 млн. Долл. Для приобретения контроля над семью предприятиями в перми, саранске, иванове, курске, волжском ("поволжье"), екатеринбурге ("патра"), петербурге ("бавария"). В свою очередь "interbrew" заключил договор в августе 1998 г. С заводом "росар" в омске о стратегическом партнерстве (инвестиции "interbrew" составят 44 млн. Долл., А самого завода - 26 млн.) Это позволит увеличить мощность предприятия более чем в 3 раза - до 21 - 25 млн. Дал в 2001 г.